Tesla ovláda 82 % trhu so stacionárnymi batériami. Nie trhu s elektroautami, ale trhu s veľkými batériami, ktoré zásobujú budovy, dátové centrá a celé štvrte energiou. A práve tento trh sa za posledné dva roky zdvojnásobil. Ak si myslíš, že to bola náhoda, nebola.
Prečo sa všetci naraz hrnú do batérií
Dôvody sú tri a navzájom sa zosilňujú. Prvým je AI. Dátové centrá, ktoré pohánajú veľké jazykové modely a cloudové služby, budú do konca desaťročia spotrebúvať takmer trojnásobok dnešnej energie. Druhý dôvod je elektrifikácia dopravy, výroby a klimatizačných systémov. Tretí je jednoduchý: batérie sú teraz ziskové.
Tesla to vie najlepšie. Jej segment energy generation and storage má hrubú maržu okolo 30 %. Pre porovnanie, predaj elektroáut jej prináša zhruba polovicu toho. A klasickí výrobcovia áut? GM mal za posledných 15 rokov priemernú hrubú maržu len niečo cez 11 %. Čísla hovoria samy za seba.
GM vsádza na sodík
GM nie je v tomto priestore nováčik, ale doteraz hral druhé husle. V utorok to zmenilo. Predstavilo úplne novú chémiu buniek, sodíkovo-iónové batérie, ktoré mieria priamo na srdce trhu so stacionárnym skladovaním energie.
Prečo sodík a nie lítium, ktoré GM už vyrába vo svojich gigafaktóriách? Odpoveď je logická. Sodík je lacný a hojný. Nevyžaduje aktívne chladenie. Zvládne oveľa viac cyklov nabíjania a vybíjania ako lítium-iónové batérie. A čo je možno najdôležitejšie, Čína zatiaľ nekontroluje dodávateľský reťazec pre sodík tak, ako to robí pri kobaltových batériách. Takmer všetok kobalt na svete spracúvajú čínske firmy. Toto je pre GM strategická výhoda, nielen technická.
Dáva nám to cestu k odolnosti dodávateľského reťazca a lacným materiálom,
povedal Andy Oury z GM pre TechCrunch.
Háčik je v čase. Sodíkovo-iónové bunky GM nebudú pripravené skôr ako koncom tohto desaťročia. Konkurencia medzitým nestojí.
Tesla, Ford, startupy. A teraz GM
Tesla a Ford zvolili rýchlejšiu cestu. Jednoducho prebalili lítium-iónové bunky z automobilovej výroby do stacionárnych systémov. GM to odmieta, pretože nechce riskovať, že mu budú chýbať kapacity, ak sa trh elektroáut opäť rozbehne.
Do hry navyše vstupujú startupy s veľkými peniazmi. Base Power získal v októbri miliardu dolárov v sérii C na expanziu mimo Texasu. Lunar Energy zobral 232 miliónov dolárov na predaj domácich batériových systémov. Lightship, výrobca elektrických obytných vozidiel, teraz predáva mobilné batérie pre staveniská. Trh je čoraz preplnenejší.
Čo to znamená pre teba
Možno si teraz hovoríš, že toto sa ťa netýka. Ale týka. Batérie, ktoré GM, Tesla a tieto startupy vyvíjajú, budú pohánať dátové centrá, cez ktoré streamuješ, nakupuješ a pracuješ. Ovplyvnia ceny elektriny v Európe, kde sa podobné projekty rozbiehajú čoraz rýchlejšie. A ak sa sodíkové batérie dostanú aj do elektroáut, ako GM nevylučuje, môžu znížiť cenu nového auta o ďalších 10 percent na vrchu iných zliav.
Solar Energy Industries Association odhaduje, že do roku 2030 budú ročné inštalácie stacionárnych batérií presahovať 110 gigawatthodín. To je dvojnásobok dnešného stavu, aj napriek tomu, že americká vláda škrtá dotácie v novom zákone. Trh rastie napriek politike, nie vďaka nej.
GM vsádza na to, že najlepší produkt vyhrá aj v spomalenom trhu. Je to logická stávka. Ale kým sodík príde, Tesla si buduje náskok každý mesiac. A to je stávka, ktorú GM nemôže ignorovať.
